Türkiye’deki en önemli araç kiralama şirketlerinden biri olan Derindere Grubu, sendikasyon
bankalarının danışmanlığını Servo Capital Advisors’ın yaptığı, çok fazla tarafın yer aldığı ve komplike
bir re-finansman işlemini başarıyla tamamladı. Derindere bu işlem ile 29 yerel ve uluslararası finans
kuruluşundan EUR 350 milyon tutarında finansman sağladı.
Derindere Grubu'nun refinansman sürecini başarıyla tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk
duyuyoruz. Derindere Grubu, Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en büyük 5 oyuncusundan
biridir. 2019 Türkiye Fortune 500 listesinde 76. sırada yer almıştır.
Derindere Grubu refinansman anlaşması, yoğun müzakerelerin ardından 2021 yılının son günlerinde
imzalanmıştır. Refinansman, Derindere'ye filo kiralama sözleşmelerinin vadelerine uygun bir kredi vade
yapısı ile esnek bir aylık geri ödeme planı sunmuştur ve şirkete ikinci el otomobil piyasasındaki reel fiyat
artışından yararlanma imkanı sağlamıştır. Bu refinansman işlemi, 2022'nin ikinci yarısında sıfır araç
tedarikindeki sorunların giderilmesini takiben şirketin büyümesini de destekleyecek niteliktedir.
Servo Capital Advisors bu işlem kapsamında 29 finansal kuruluştan oluşan bankalar konsorsiyumunun
finansal danışmanlığını yapmıştır. Servo Capital refinansman yapısının kurulmasında rehberlik etmiş ve
hem borç verenler hem de borç alanlar için değer yaratmayı hedeflemiştir.
Yurtiçi Finansal Kuruluşlar: Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Burgan Bank,
Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Halk Bankası, ING Bank, Odea Bank, Pasha Yatırım Bankası, T.C.
Ziraat Bankası, T.E.B., Turkishbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat
Katılım Bankası, Burgan Finansal Kiralama, QNB Finans Finansal Kiralama, Vakıf Finansal Kiralama,
Mercedes Benz Finansman Türk, Volkswagen Doğuş Finansmanı
Uluslararası Finansal Kuruluşlar: Credit Europe Bank, Islamic Corporation for the Development of the
Private Sector (ICD), KT Bank AG, Garantibank International
Kaan Kiziroğlu yönetimindeki Servo Capital ekibi A. Nilgün Ayyıldız, Burak Deniz ve Sinem Vural’dan
oluşmaktadır.
Servo Capital Advisors hakkında:
2009 yılında İstanbul’da kurulan Servo Capital Advisors, finansman aranjmanı, operasyonel ve finansal yeniden
yapılandırmalar, refinansman, şirket birleşme ve devralmaları, gayrimenkul likidasyonu, halka arz danışmanlığı
konusunda başta Türkiye olmak üzere Almanya ve Azerbaycan’da birçok başarılı proje yürütmüş ve yürütmektedir.
Son 18 ayda USD 1,2 milyon tutarında refinansman ve yapılandırma işlemi tamamlanmıştır. Şirketin bünyesinde,
yapılandırılmış finansman, proje finansmanı, birleşme ve devralmaları ve yönetim danışmanlığı alanlarında tecrübe
sahip yatırım bankacılarıyla, çeşitli sektörlerde sahada bilfiil üst düzey yöneticilik yapmış danışmanlar
bulunmaktadır. Şirket danışmanlığını yaptığı işlemlerde tüm taraflara değer yaratarak ülke ekonomisine ve
kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bizimle tanışmak için
iletişime geçin.
